小丑魔術師有一回賣過一種彩色的燭台，買回去的人竟然都捨不得讓燭台上的蠟燭熄滅，他們一根接一根地燃點蠟燭，覺得心頭暖暖的。到了夜裡，那個小鎮的每一個窗子都有燭影晃動，照亮著夜空。
然而，不管那種貨物多麼受歡迎，小丑魔術師賣完了便不會再賣。
「萬物有時啊」他告訴燕孤行說。
燕孤行從來不知道他那些稀奇古怪的貨物是從哪裡弄來的。小丑魔術師卻對他說：「每樣東西都有它的來處」
小丑魔術師教他變魔術，他學會在別人耳背上變出一朵花，在袖子裡變出一隻小鳥，把一條打結的絲巾在半空中抖開來變成一串繽紛的絲巾。他重又開始做風箏，在路經的每個小城或小村子的天空上放他的風箏，希望藍月兒會看到，朝著風箏飄來的方向找到他。然而，他放出去的風箏並沒有把他渴念的人帶回來。
「也許她忘記了看天空」小丑魔術師安慰他說。
小丑魔術師不曾脫下身上那套紅色的小丑服，也從來不卸掉臉上的油彩和那個假鼻子，他永遠戴著那頂長統帽，穿著那雙大頭小丑鞋，連睡覺和洗澡的時候都是這樣。
燕孤行從沒見過小丑魔術師的真面目。他漸漸相信，小丑魔術師生下來的時候就已經是這個樣子。
那年他十五歲，小丑魔術師得了重病。
「那個女孩唱歌的時候，真的有藍蝴蝶在她頭上飛舞？」他在病中模模糊糊地問燕孤行。
燕孤行點頭。
「那麼，她的歌一定唱得很好，人也漂亮。藍蝴蝶是大自然裡最挑剔的音樂鑒賞家，它們勢利的鼻子只肯追逐最溫香甜膩的歌聲。它們並不屬於這個世界。一天，當你看到藍蝴蝶，便會再見到那個姑娘」小丑魔術師眨著眼睛說。燕孤行強忍著眼中的淚水，油然生起對藍蝴蝶的思念。
小丑魔術師吐出最後一口氣，說：「我找到了人間的歡樂」
燕孤行把小丑魔術師埋在一處漂亮的山坡上，下葬的時候，他身上仍舊穿著那套紅色小丑服，所以，他看上去還是很高興的樣子。燕孤行在墓穴上豎立了一塊墓碑，上面刻著：「這兒躺著一位偉大的小丑魔術師」
這就是他所知道的全部。
8
大***天鵝船是靜靜河上的一個幻影，猶如鏡花水月。船上上演著的故事像一千零一夜般神奇荒謬，住在船上的人卻已經習以為常。就像他們在帳篷裡唱的那些靡靡之音，他們確信人生不過是一場又一場的幻夢。這些人是人類想像力的奇跡。
大白天，船上很安靜，大部分人都還沒有醒來。到了晚上，也是天鵝船最美麗的時候。船上懸掛著無數金色的燈籠，倒映在水中，如同一個個夢影。不用到岸上表演的日子，歌舞團裡的人，還有那些搭便船的，都走到甲板上唱歌、聊天，或是翻幾個觔斗跳到河裡游泳，上船的時候，口袋裡也許會裝著幾條魚兒。
一年中最熱鬧是仲夏時節祭祖河母娘娘的這一天。河母娘娘是河裡所有精靈的主母，靠河生活的人都祈求她的庇佑。她會阻止惡魔與溺死河中的女子相好。傳說河母娘娘生於河床，好奇冒出河面時，第一眼看到的是紫丁香，所以最愛紫丁香。這一天也是大***生日。祭祀典禮從早上開始，由大媽媽率領船上各人把手上的紫丁香拋到河裡去，將河水染成一片漂亮的紫。大媽媽表情虔敬，雙手合十，口中唸唸有詞，祝禱往後一年的平安。
貝貝這一天也忙得團團轉，她要做好一盤盤美味的小菜，端到甲板上去，又拿出自己釀的檸檬酒、茵香酒和蜜桃酒，設法把每個人都灌醉。她有一個怪疾，就是喜歡聽那些喝得醉醒醒的人酒後吐真言，然後，她會把他們的故事用筆記在她那本「酒後真言簿」上。她告訴藍月兒說：「將來我要把這些故事寫成小說。每個人心裡都有一個魔鬼！」
所以，貝貝是船上知道秘密最多的一個人。由於一些搭便船的人也曾不小心在酒醉後說出自己的秘密，貝貝便連岸上的事都知道。他們其中有些覺得後悔，又忘記自己說了什麼，會想辦法再搭一次船，追問貝貝他們自己的秘密。貝貝就得翻查那本簿上的記錄回答這些人，告訴他們說：「你偷窺姐姐洗澡」「你呢，你有一條尾巴」誰要是覺得羞愧，想要回自己那一頁，得用一個食譜來交換。因此，貝貝常常能夠做出一些新的菜。
祭河母娘娘的高潮在晚上，工人會讓夜空中燃起燦爛的煙火。藍月兒上船的頭幾年，愛擠到甲板上看著美麗的煙火在空中綻放。
「以前更熱鬧呢，現在已經差遠了」貝貝對她說。
那幾年，大媽媽已經很少慶祝生日，只會在祭典的那天到甲板上露一露臉，虔誠地撒下一束紫丁香。她帶著世故的微笑跟大家說：「對一個不再年輕的女人來說，沒有比她自己的生日蛋糕更可怕的食物了」
然而，自從藍月兒來了之後，大媽媽好像比以前年輕了，她更常離開自己的艙房，到音樂室去，到甲板上去。
她坐在甲板上的那把柳條搖椅裡，教藍月兒讀書，教她觀天象，那雙有光暈的眼睛看著她，告訴她說：「天空上面也有船」
船上的歌女和舞孃年紀比藍月兒大，都很疼她。她們大部分是無家的孩子，也有離鄉背井，慕名到天鵝船來，追尋一個夢的。她們有些有情人在遙遠的地方，每個月寄信來，說總有一天會來娶她們，卻一直沒來，後來連信也沒有了。
一個叫妙妮的舞孃，她的情人在馬戲團裡當馴獸師，一次，他把頭伸進獅子口裡的時候給吃掉了。屍體送來的時候是沒有頭的，兩隻手裡仍然牢牢抓住一撮獅鬃毛，舞孃相信他就是她那個給吃掉腦袋的情人了。