楔子
這是暴政統治的世代，當今聖主，挾強大兵力，號令天下群雄投效皇朝。如有不服，擒之，處以極刑。不肯投效聖主的能人異士，為求自保，迫於無奈下，只好籌組秘密組織 魔羅教，在暗處團結勢力，免於被擊殺。
行事神秘低調的魔羅教，以武功最高，具役獸之能，性殘嗜血的「黑羅剎」雷魈為首。他沉默寡言，背掮歃刀，歃刀一出，見血方休。
二堂主「青羅剎」孫無極，配寒銷劍與沉月寶扇，擅長易容，嗜趣。為人狡黠多智，能運籌帷幄，深諳卜算命相之術。
三堂主「白羅剎」白媲瑩，嗜器成癡，能使各種兵器與銀鐵鎖，性陰柔，高傲偏激。戀慕青羅剎，曾為了討好他，潛入皇室盜離魂寶劍，後因青羅剎娶橙橙為妻，自此關係決裂，消失於江湖。
黑羅剎因孫無極之故，擄走大理國凝煙公主，雷魈嗜殺，凝煙癡執，這情路行來刀光劍影，歷殺劫無數……
第一章
中原聖主派遣使者發帖至大理，邀請大理皇子、公主前來皇城作客。凝煙公主自願前往中原，大理王派出頂尖的銀衣護衛隨行，叮囑女兒帶著能起死回生的救命寶丹 還魂丹上路，為的是怕路途遙遠，遇到凶險，可借寶丹救命。
大理王共有三個女兒，每人都配有一粒極珍貴的還魂丹，孰料待凝煙到中原面見聖主後，才知道中原聖主此舉之目的，是為了求得還魂丹醫治病重的金鳳公主。凝煙於洗塵宴上，當場拒絕了聖主的要求，立刻啟程返回大理。
途中歇宿在四季客棧，青羅剎使詐盜走了還魂丹，凝煙怒氣難消，臨走前撂下狠話，返回大理後定向王告狀，絕不善罷干休。
凝煙一行車隊日夜趕路，這天晚上，大霧瀰漫，星光盡掩，狂風呼嘯，飛沙走石，霧中一名掮刀巨漢攔阻去路，冷冷地撂話——
「凝煙公主，請至魔羅教作客。」
安坐在轎內的凝煙，感受到一股凜冽殺氣，她掀開轎簾，注視來人——
男子身形健碩，墨黑長袍飛揚，背掮刀，亂髮披肩，極為陽剛的臉上有一痕月形刀疤。凝煙心下一驚，糟！莫非是傳聞中的黑羅剎？魔羅教中最難纏又嗜殺的傢伙。
「保護公主！」女婢石榴放話，隨身護衛拔刀戒備，狂風飛沙中，凝煙隔著霧氣，與那雙殘酷黑眸對峙。
一群不知死活的蠢物！黑羅剎警告道：「歃刀一出，見血方休。」手按住背後大刀，眼露殺意。
見雷魈就要拔刀，凝煙揚聲制止。「住手！本宮跟你走，休要傷人。」
雷魈冷笑。「識相。」收回拔刀的勢子，隨即朝轎子劈出一掌，凝煙掠出，他擒住凝煙抱在懷裡，撂話。「誰要通知大理王還魂丹之事，吾必砍下凝煙人頭。」轉瞬兩人消失於霧裡。
「公主？」護衛們驚呼，荒野間已尋不著公主。
慘了！護衛們面面相覷，茫然無措。
護衛李明驚呼：「怎麼辦？」
護衛吳鍾道：「回去據實向大王稟告！」
石榴覺得不妥。「可是……那人不是說了嗎？只要向大王說了這事，他要斬殺公主啊！」方纔那巨漢相貌兇惡，看起來心狠手辣的。
護衛丁閔惶恐。「大王脾氣暴躁，現在咱沒能保護好公主，回去後肯定沒命。」
一夥人頓時哀嚎不止。
「喂！萬福，你怎麼不說話？」李明問向他們之中個頭最高，一直沉默著的金萬福。
「是啊，你也想點辦法啊！」石榴也說。「不吭聲，是怎樣？嚇得啞了？」
萬福看了看大家，掩嘴低聲咳了咳，道：「我覺得，我們不能回大理，我倒有個主意……」
「什麼辦法？」大夥兒一臉期待。
萬福接續道：「既是魔羅教強擄了公主，還撂話不讓我們向大王告知此事，我們索性去找魔羅教 」
「嘎」石榴驚呼。「還找他們？」
「是。」萬福說。「找到魔羅教，叫他們收留我們，提供好吃好住的。」
吳鍾指著萬福斥道：「天真！你以為人家會管我們的死活？」
「會！」萬福保證。「各位，而今就只剩這條路可走了，我保證魔羅教會收留我們，讓我們過快樂逍遙的好日子。」
李明笑他。「說得跟真的一樣，你以為你是誰？」
萬福眼睛一亮，嘴角一揚，回道：「我是魔羅教二堂主青羅剎 」只見他手往臉上一抓，扯下一層面皮，現出一張清俊爾雅的臉容，眾人駭得瞠目結舌，他笑著向他們說：「孫某在城裡有座青熙別莊，諸位若不嫌棄，請隨我去那兒享榮華富貴，你們的好兄弟萬福已在那兒飲酒作樂，等著與你們相會，各位意下如何？」
大夥兒傻了好一陣，回過神，全心甘情願跟青羅剎走了。
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皓月當空，繁星點點。黃土路，兩匹黑鬃駿馬拉著馬車，往黑寨馳騁而去。
轎內，雷魈閉目休息。凝煙暗暗打量他，一頭狂亂黑髮，掩不去猙獰的刀疤，龐大身軀隱在黑袍底。想及方才乍見他那雙冷厲黑眸時，竟禁不住冷汗涔涔。曾聽聞過魔羅教這組織，據說為首的黑羅剎殺戮無數，她睨向他背上的那把歃刀，聽說歃刀飲血，它渴了，黑羅剎就用自己的血餵它。
這男人狂肆不馴、冷峻殘酷，此刻的他雖然閉目休息，她卻能感受到他週身散逸的危險氣息，正隱隱迫著她。凝煙可以確定，他不必睜眼，就能掌握她的動靜。
她的功夫不弱，卻也不願妄動，她不做沒把握的事，更不會傻到去激怒他。
這是哪？隔著小窗她觀察四周，兩旁森森暗林，林間飛螢明滅，冷風迎面撲來。轎外，有頭黑豹一直默默跟行。
凝煙揣想，是他養的吧？傳聞黑羅剎能役獸，看來是真的。