Mr. Bee沉默寡言，有些事情他不會說出來。但Rose明白，他在慨歎人生的不公平。縱使擁有差不多的才華，有些人很受歡迎；而他，卻被困在一個狹窄的環境內，未能發揮所長。表演的地方是小夜總會，觀看的人喝醉了又鬧事，很努力才賺到僅夠餬口的收入。一切，只怪生成是黃種人。
Mr. Bee與Rose都在美國出生，但很多事情，都是那麼格格不入。
如果Mr. Bee甘心以黃皮膚中國人的身份去生活，那麼一切又會輕鬆得多；但他想要更好、更受尊重、更公平的日子。
因此，Mr. Bee愛與黑人爵士樂手作伴，在他們的旋律中，黑人找著了驕傲；膚色白，就做不到。狂野的時候，是世間所有美好的大成，奔放、青春、喜樂、光明、充滿力量；低回的時候，就變成靈魂深處的痛苦哭泣。
有時候，當表演完畢，小夜總會內沒有客人，爵士樂手有雅興的話，會繼續演奏作樂，Mr. Bee喝著酒，歡欣地拍和著，也會吹兩聲小喇叭。在這裡，受歧視的人不再鬱鬱不得志，他們自由了，靈魂任意地發揮，甚至高高在上。
爵士樂手演奏著Count Basie的Swing搖擺樂，有時候是Benny Goodman的搖擺樂。Benny Goodman是白人，他仰慕著黑人搖擺。在輕鬆愉快的拍子下，Rose會搖擺她的大腿，踢高又踢低，腰部急速左轉右擺，她歡樂又簡單，狂舞著狂笑著，在Mr. Bee跟前打轉，又向他單單眼。她不知怎樣開解他，只能以她的快樂感染他。
她根本不介意Mr. Bee有多高的成就，她只想與他一起生活；但她不會告訴他，因為她知道他聽後會更不高興。
對一個渴望成就與地位的人講解成就地位的不重要，只會被認為互相不瞭解。
於是，Rose只好愈跳愈狂。魔術師表演服上的水晶串，飛揚跋扈。
他們就這樣一起生活了好幾年，每一天，Rose都覺得像在天堂，因為她可以睡在他的身旁。
後來經濟更差，競爭也大，表演節目要有新鮮感，Mr. Bee的魔術表演不像以前那樣受歡迎，終於被辭退了。被辭退後，他們便南遷北移。他們到過堪薩斯市，又去了舊金山、波特蘭、拉斯維加斯。然後有一天，Mr. Bee被要求戴上中國人的瓜皮帽和長辮子表演魔術；那已是一九三七年了，中國人早已不留長辮子。
Mr. Bee開始喝醉酒，表演失准，又喝罵老闆與客人，他變得沮喪。
當錢不夠用，Rose就與白人女子一起跳艷舞賺錢，她不介意，事實上她快樂得很，有機會照顧她深愛的人。
有時候，在喝醉後，Mr. Bee會打她，他罵她臭婊子，罵她賺骯髒的錢。她哭著否認，但他總是要打，打完之後就靜下來，對著窗發呆，他背後有她掩著口飲泣的聲音。
打過後，他會後悔，又會道歉，他跑到街上，買一點吃的，又為她帶來玫瑰。然後他擁抱她，這次是他哭泣。她已不哭了，她抱著他的背，用手掃著他，安慰懷中如孩子般無助的他。
起初，他打她，她很害怕。後來，她反而喜歡他這樣，她享受他後悔的一刻，他的哭泣，令她變得強大，他是多麼的需要她。
當身體上瘀痕太多之後，她就不再跳舞，轉而在餐館洗碗打掃。那一年她才二十四歲，風華正茂，但那蹲在小巷洗碗的背影，看上去已經蒼老。
Rose不介意，玫瑰就是玫瑰，她自覺能在任何一個角落盛放與芬芳。
她愛他，她感受著他的痛苦，她明白。
有什麼所謂？只想天天見著他。每一天辛苦勞碌之後，她都歸心似箭趕回家見他。有些女人恐怕遇上暴躁的男人，他的心情好壞，就是一場博彩。Rose卻是不計較的，他心情好，會有一個吻，心情差會被他打一頓，酒精把他變成另一個人，但她知道，變來變去，仍然是那個他。
那一次，他打她打得很激烈，把她從床上扯下來，又把她擲到牆邊，她的頭被他一下一下地敲穿了，然後，Mr. Bee把她用手銬鎖在床腳，向她吐口水，看著她又青又紫兼淌血的臉，便咒罵了幾句，最後，他跑到街上。
過了一天，他酒醒後才回來，Rose頭顱上的血已形成血塊，臉孔腫了起來，非常難看。
於是，Mr. Bee又哭了，他解開她手上的鎖，抱著她，哭得聲音不全，只有那種「嗚……嗚……」的聲調；然後，Rose說：「如果打死我，你會開心一點，你就打吧，我只想你快樂。」
Mr. Bee很愕然，他捧著她的臉。在那瘀紅紫黑與肥腫之間，Rose試圖擠出一個微笑，她擠了三次也辦不到，被迫放棄。
她仍然想給他一個微笑。在這一刻，Mr. Bee感動至入骨。那天，他開始戒酒。
但Mr. Bee已不能再當魔術師了，他的手抖震得太厲害，動作也比從前遲鈍，他把所有魔術師的用具變賣，換了一筆金錢，然後決定重新振作，重整他與Rose的人生。
那是一九三九年，歐洲正醞釀第二次世界大戰。Mr. Bee帶著Rose返回芝加哥，那時候，有些老闆以低價把小夜總會變賣，Mr. Bee便買了一間繼續經營，欠下的余債，他準備每月償還。
其實，美國人在那年頭也無興致放縱作樂，他們預料，歐洲的大戰，美國也會被牽連，整個國家的狀態很緊張。Mr. Bee的夜總會生意很差，但他不介意，反而，感到出人頭地的滿足。他現時已是老闆了，而Rose是老闆娘了，他們與他們的樂隊，每晚奏出喜悅的音樂，高歌跳舞，擁有了自己的人生。