楔子
傳說這個世界分為三界，天界、人界及魔界；天界居上，而人界及魔界則分別居中及下。
千年之前，因魔界不滿其居住之地黑暗、潮濕與滿天的瘴氣，悄悄地想把人界納為己有，以便佔有其所，因而與天界發生了一場天使們稱之為「天魔之戰」的戰役。
不過，天界並不是一開始就順利地把惡魔們趕回魔界。惡魔口中吐出的黑氣，成為天使的致命傷，黑氣纏繞著天使潔白的翅膀，使他們無法接觸到陽光，而戰鬥能力大減，更有天使因此而死去。
天界戰鬥力大減之後，魔界的魔王趁著這個機會，潛入防守能力正虛的天界，想將天界之母——天使之樹毀壞，讓天界從此滅絕。
沒想到，魔王卻身負重傷回來，惡魔們的心動搖了，開始浮躁不安……
跟天界交戰時，惡魔照例吐出黑氣。當陣陣濃黑腥惡的黑氣襲向天使時，忽地，一陣金光驅逐了滿天的黑暗，把陽光重新帶回到戰場上。
天使與惡魔皆抬頭一看，只見天界的大神抱著一名金髮的小天使，那名小天使漾著可愛的笑容，然後拍了拍身後金色的翅膀。
原來那陣金光是由這個小天使發出的，天使們受到極大的鼓舞，士氣不斷地提升，而惡魔們則因戰場環境對他們不利及對那名小天使的懼怕，而節節敗退。
最後，魔界還是打輸了這場戰爭，更因此被打入了更深層的黑暗裡。
第一章
天界舊聖地
「芙雅，芙雅。」
琉璃快步地跑過一大片的花海，朝著前方一棵巨大的樹喊著。
「真是的。」琉璃跑到大樹下，看到一個正在憩眠的女孩，不禁搖頭歎了口氣，搖了搖她。「芙雅，快醒醒，你忘了今天有升級測試嗎？」
「不……不要……」芙雅細緻的眉似很痛苦地皺著，眼淚從緊閉的雙眼流了下來。
琉璃吃了一驚！
「芙雅，醒醒！」琉璃打了打芙雅的臉，想把她叫醒。
英雅感到臉上些微的刺痛，才從惡夢中醒來，張開她的眼睛。
「琉璃？怎麼了？」芙雅還處在半睡眠狀態，有點迷迷糊糊地問。
「你又作惡夢了。」琉璃有些憂心地說。芙雅從小時候就常會在睡覺時流淚，或是大聲哭喊，問她是不是作惡夢了，她老是記不起她為什麼流淚、又到底夢到了什麼。
「是嗎？」芙雅伸手摸摸臉頰，摸到一片濕潤；用手臂抹了抹臉，這才清醒過來。
「你還記得夢到什麼嗎？」琉璃知道問也是白問，可是每每她看到芙雅被一個不知名的惡夢糾纏著，又無法幫她，讓她有種深深的無力感。
芙雅搖搖頭，坐起身，把背靠在大樹上。
一靠上大樹，就有一股暖暖的熱流湧進她的身體裡，好似記憶中一個溫暖的懷抱。
「啊……」突然一陣劇痛，讓芙雅不禁抱著頭呻吟出聲。
「怎麼了？」琉璃緊張地靠近芙雅身邊問。
「沒事。」芙雅等待腦中的劇痛過去，才抬頭笑了笑。
「真的沒事？」琉璃還有點懷疑，因為芙雅的臉色有些蒼白。
「真的。對了，你來這有什麼事？」英雅趕緊轉移話題。否則接下來免不了又是一長串的「媽媽經」了，真不曉得琉璃是從哪兒學來的。
「來這？呀！對，快點！快遲到了。」琉璃硬是把芙雅給拖起來，說完就拉著芙雅往前衝去。
芙雅茫然地跟著跑了一段路，才發現她不知道琉璃為什麼要拉著她跑，趕緊停下腳步。
「遲到了，還不快點！」琉璃正奇怪她的速度怎麼變慢了，回頭一看，芙雅竟腳都不抬一下，任她拚死拚活地拖著，不禁氣得牙癢癢的。
「做什麼啦？」芙雅仍是維持她的姿勢，一副不說清楚別想她會動的模樣。
「今天要升級測驗，你忘了嗎？」琉璃有些無力地問。連這麼重要的事，芙雅都會忘記，真不曉得她是不是天使。「升級測驗？不去。」芙雅說完，轉頭走向大樹，打了個呵欠。嗯，她還可以再多睡一會兒。
「不去？為什麼不去？」琉璃急急地跑到芙雅面前，擋著她。
「為什麼要去？我又沒有翅膀，去了也只是浪費時間而已。」芙雅指指自己空無一物的背後，然後繞過琉璃，繼續向她的目的地邁進。
「四年才一次的升級驗測，你居然不去？」琉璃乾脆抓著芙雅的手，阻止她往回走。
「我去了也沒用呀，又不能升級。」芙雅無所謂地聳聳肩。
「升級……不能升級，也可以去觀摩別人，學習一下嘛。」琉璃這才想到，芙雅沒有翅膀，即使通過了測驗也無法升級。
天使的階層是依照翅膀的大小來區分的，分成下級天使、中級和上級天使，而上級天使再細分成地天使、風天使等，這時才會有屬性的出現，再上去就是四天使長及大神了。要通過一次的測驗是非常困難的，有些天使一次就可以通過，不過這是極少數，大部分的天使都要連考好幾次才能升一級，所以每一次的升級測驗都不可以放棄。
不過芙雅算是天界裡最特殊的天使，即使沒有翅膀依然活得下去。
「不去。」芙雅依舊堅持她的意見。其實在前一次的測驗，她應該可以通過的，不過連身為天使最最基本的翅膀都沒有，她要升級也不可能。
「你不去，我就……我就……」琉璃想不到可以用什麼方法讓芙雅心甘情願地去參加。可是心想，不去又很可惜，在天界大家莫不以通過測驗引以為榮的。
「就什麼？」芙雅有些好奇地問。通常她不想去做一件應該做的事時，琉璃總是搬一大套道理，念得她不得不去做，可是這次她應該沒有理由了吧？
「就……就硬拉你去！」琉璃放棄「道德勸說」，兩手抱著芙雅的腰，用力地拍拍身後的翅膀，硬是把芙雅給帶上天空了。
「死琉璃，臭琉璃！快放我下去！」