燕孤行於是帶著他的大木箱慕名而來。他抬頭看天空，天空上飛翔的鳥兒果然都是金色的。時候還早，街上的商舖仍然在睡覺，人流稀疏，只有貧民區那邊的市場擺著幾個賣早點的攤檔，讓寒酸的異鄉人坐下來填填肚子。
燕孤行在那兒吃了一碗熱騰騰的麵條，然後向麵攤主人打聽附近有沒有便宜的旅館。那個矮胖懵懂的麵攤主人，一看就知道是個熱心但詞不達意的人，他對燕孤行咕噥濃了一堆：「往那邊直走，轉左，直走，轉右，再轉左，下坡，直走到尾，在岔路轉右，哦，不對，應該是轉左，繞一個圈，臉朝東面，在你背後的位置，有一家叫『楓葉」的「
燕孤行聽得暈頭轉向，決定隨自己的腳步走，反正他有的是時間。原來，在樂城，單是叫「楓葉」的旅館就有十幾家，卻不一定都能看到楓葉。最後，他在一條狹隘的下坡道上找到一家侷促的旅館，名叫「楓葉」，專門招待貧寒的旅客。他租了最便宜的房間。挑高的房間裡有一扇朝西的窗子，灰塵斑斑，看不見楓葉，只看到一小片樂城的天空。他把大木箱放在地上打開來，將那套小丑服掛在床邊。他決定先休息一會兒，等晚一點的時候，街上的人流比較多，才出去賣他的八音盒。
他脫掉腳上的鞋子躺下，不知不覺在床上睡著了，醒來已是午後。他揉揉眼睛，洗了把臉，換上那套藍色的小丑服，從大木箱裡拿出一個小木盒來，裡面有幾瓶油彩，一個小丑的紅鼻子和一面模模糊糊的鏡子。他對著鏡子，往臉上塗上厚厚的白色油彩，把藍色油彩塗在眼睛周圍，接著用一根小毛刷蘸上深綠色的油彩，由眼眉中央開始畫一條垂直線到眼肚上，然後描一個肥厚滑稽的紅嘴唇，嘴角伸延到兩邊臉頰中央，看上去好像大笑的樣子。最後，他戴上那頂軟綿綿的長統帽，把頭髮全都藏進去，又將一個紅鼻子夾在鼻尖上。
小丑魔術師死後，他繼承了那個大木箱，一天，他無意中在那個大木箱裡發現一個小木盒。他好奇打開來看看，給嚇了一跳，小木盒竟會唱歌。接下來的幾天，他把小木盒拆開來重新鑲嵌，但歌聲沒有了。他又再拆開來，再重新鑲嵌，將裡面一把小小的齒梳抹乾淨，這一次，他重又聽到音樂，卻有點走調，於是，他再拆開來鑲嵌，終於學會了做八音盒的方法。他相信這是小丑魔術師留給他的禮物。
那以後，他走遍天涯海角，賣自已做的八音盒，卻始終沒見過藍蝴蝶。最後，他來到樂城，投宿在一家沒有楓葉的「楓葉旅館」。
雖然在樂城什麼東西都可以買到，但他對自己的手藝很有信心。他做的那些人音盒，就像他做的風箏，全是無師自通，也都很漂亮。這幾年來，他賣過很多八音盒，數量多得連他自已都忘記了。然而，有一個音樂粉盒，他一直留著，捨不得賣。
那天，他在一個舊貨攤上無意中看到一塊帶著玫瑰色澤的黃鋼片，在陽光的折射下呈現繽紛的顏色，上面畫了一隻張開翅膀的藍蝴蝶，熠熠生輝。那塊鋼片全無瑕疵，是從一個舊首飾箱上面剪下來的，他用手量度一下尺寸，發覺剛剛可以裁出一個粉盒。
他付了錢，用一條軟布把那塊銅片小心裹好。回去之後，他把一個工作台放在大腿上，一直埋頭埋腦在那塊銅片和一堆工具之中，不知過了多少個日日夜夜，幾乎不眠不休，一天，他終於完成了一個圓形粉盒，藍蝴蝶就在盒面上。只要打開粉盒，就像打開一個美麗的魔法箱，會聽到音樂在耳邊縈迴：「丁鼕鼕丁鼕鼕丁丁丁冬丁丁冬……」
這是藍月兒那天在山上喚羊兒歸來的歌，事隔多年，他不曾忘記那段優美的旋律。她的歌聲，早已成了他童年回憶中最詩意的音韻。
她比他小兩歲，應該有二十歲了，必定是個亭亭玉立的姑娘，說不定嫁人了，在遠方他不知曉的陌生家門過著幸福的日子，也許擁有許多漂亮的音樂粉盒。但是，這一個粉盒，他還是會留給她。
這時，他放下模糊的鏡子，站起來，把小貨攤掛在肚子上，在上面放滿了八音盒，離開那個侷促的房間。
5
燕孤行在樂城熱鬧的大街上販賣他的八音盒。他把八音盒全都打開來，讓它們迴響著丁丁鼕鼕的樂音。
這天的生意很好，到了傍晚，他的小貨攤上只剩下一個八音盒，孤零零地唱著歌。他想，也許是他把它的音樂做得太淒涼了，所以沒賣出去。天漸漸落黑了，他離開大街，穿過一條側街，繞過一個街角，走上一條狹窄幽暗的下坡道，想到樂城河畔那邊去看看。他走著走著，突然覺得頸子有點癢，好像有蚊子叮他，他連忙伸手去打，沒打到什麼。他回過頭去，看到一個小小的形影飛走，像飛蛾，也像一隻巨大的蚊子，太黑了，他看不清楚那是什麼，繼續往下面走。
藍蝴蝶拍著翅膀飛到下坡道的上方，藍月兒身披黑色絲緞斗篷，在那兒等著。她剛才在大街上看到這個小丑的背影，他身上穿著一套藍色的小丑服，上面撒滿亮晶晶的星星，高起的領子像波浪，頭上戴著一頂軟塌塌的長統帽，末端綴著一個金色的小毛球，掛在前面的小貨攤蕩漾著丁丁鼕鼕的歌聲。她從沒吸過小丑的血，於是一直跟著他，終於等到他走在陰暗的下坡道上，身上的小貨攤唱著淒涼的歌。
她仰臉，微微張開嘴，吸了小丑血的藍蝴蝶翩翩棲在她嘴唇上，把鮮血緩緩往她嘴裡吐。她滿心以為會吃到小丑的歡樂，吃到的卻是回憶。小丑的血為什麼會有回憶的滋味？裡面有童年往事，也有思念。她猝然想起燕孤行和八隻蹄子的羊，也想起了天空上飛翔的風箏。也許，歡樂的血正是這種味道，讓人回到舊時的幸福日子去。