燕孤行看著女巫，發現每當她傾聽一個八音盒的音韻時，臉上的表情便放鬆了一些，也暖和了一些，最後，那張臉上竟有些羞怯。
「小丑，我要這個……給我的洋囡囡聽」老女巫終於選定了一個八音盒，對燕孤行說，並在腰包掏錢給他。
「謝謝」燕孤行從耳背變出要找贖的錢給她，這是他跟小丑魔術師學的小把戲，習慣了，竟忘了對方是個女巫。
老女巫看著他，說：「小丑，小心生病，你骨頭裡都有寒意」
燕孤行微微怔了一下，回答老女巫說：「謝謝你，我會留心」
他並沒有把老女巫的話放在心上，他覺得自已比一條牛還要強壯。老女巫離開他的貨攤時，一直把那個八音盒放在耳邊，沉醉地聽著。燕孤行覺得好笑，她根本不是買回去給那些洋囡囡聽，而是自已想聽。
他回過頭來的時候，面前站著兩個姑娘，兩個人長得一模一樣，樣子漂亮，身上穿著金色舞衣，閃閃亮亮，定定地看著他那些八音盒。
「小丑，這些八音盒是你自已做的嗎」她們其中一個問。
燕孤行點點頭。
另外一個，把每個八音盒都放到耳邊聽聽，彷彿只要她一個人聽，她身邊的姊妹也能聽至。
當她拿起迴響著淒涼音韻的那個八音盤之後，便再也捨不得放下來了，兩個人幾乎同時說：「我們要買這一個」
然後，她們其中一個催促另一個說：「快進去吧，大媽媽會罵的」
觀眾都進場了。老女巫帶著她的洋囡囡一起離開，八音盒一直拿在耳邊聽著。大黑熊背著它的小主人消失在遠方漆黑的街道上。歌廳外面，只剩下燕孤行一個人。他累了，放下身上的小貨攤，在台階上坐了下來，靜靜地聽著裡面悠揚的音樂，想找些做八音盒的靈感。
直到夜空上最後一顆星星熄滅了，他站起來，重又把小貨攤掛在肚子上，準備回旅館去。這時，他聽到裡面傳來一把歌聲，如此動聽，卻又似曾相識，就像許多年前一隻斷了線的風箏，竟在縹緲煙雲間重現，前來相認。
他全身一陣震顫，走上去，把歌廳的紅絲絨帷慢拉開一條縫，探頭進去。裡面黑濛濛一片，只有台上燈火璀璨，那兒站著一個美麗的形影，穿著藍色的歌衫，唱著甜蜜的情歌，頭上熠熠生輝。
他看不清楚她的臉，於是放輕腳步悄悄走進去，走近一些，再走近一些，猝然之間，他發現她頭頂上熠熠生輝的不是光，而是翩翩飛舞的藍蝴蝶。一瞬間，浩瀚塵世都消逝了。
台上那個人看了他一眼，好像相識，又未曾相識，有一下分了神，甜美的歌聲卻毫無破綻。他癡癡地看著她，宛如置身整個世界之外。藍蝴蝶是他們相逢的翅膀，飄飄如天堂的雲朵，卻也是男人心頭的沉重。她長這麼大了，美得讓人心碎，鶯聲啼囀，天賦不藏，是歌台上一顆燦爛的明星，而他不過是個寒磣的小丑。
他看到台上那雙美麗的眼睛在搜尋他，他本來跨出的腳步縮了回來，緩緩往後退，退到紅絲絨帷慢的暗影裡。
他突然很慶幸自己臉上塗滿了油彩，這些廉價的油彩是他高貴的尊嚴。他頹然轉過身去，被滿星星的枯萎背影悄悄離開了歌廳，但那把歌聲追隨著他，在他心頭不捨地流轉，喚回了愛情的鄉愁。
「我明天一早就走」他告訴自己說。
9
等到她終於唱完了今天晚上最後一首歌，藍月兒匆匆謝了幕，飛奔回後台去，幾乎跟妙妮撞個滿懷。妙妮掌心裡放著一個銅造的八音盒，跳舞女郎穿上美麗的舞衣，弓起一條腿，在盒子裡隨著丁丁鼕鼕的音樂旋轉。
「漂亮嗎？開場前在歌廳外面跟一個小丑買的」妙妮說。
「他還在外面嗎」她焦急地問。
「應該已經走了吧？」
她披上黑斗篷追出去。
「你上哪兒去、」妙妮問她。
她帶著燦然的微笑回答說：「我碰到一個老朋友」
她穿過後台長而幽暗的走道離開歌廳，走另一條路避開剛剛散場的人潮。發現身後沒有人的時候，她乘著夜霧飛起來，越過樂城的大街小巷，飄向已入睡的市集和貧民窟，在夜空中尋找他的身影。
剛剛在台上唱著歌的時候，她看到他，那張塗滿了油彩的白臉從黑暗中冒出來，漸行漸近，一雙驚訝的眼睛隔著幾米的距離看她，凝神，卻又倏忽後退，消失在歌廳的紅絲絨帷慢後面。
但是，她已經聞到了她曾熟悉、而在回憶中漸漸化為宛如塵世的一股氣味。
是他嗎？所以他身上的血才會有往事的滋味？
終於，她在霧中看到他了，他小貨攤上的八音盒在他走在一條凸凹不平的石子路時丁丁作響，像風吹動了重聚的風鈴。她宛若蝴蝶落下，翩然棲在一個拐彎處等他。
她突然在他面前出現，嚇了他一跳。
「小丑，我們是不是認識的」她帶著微笑問他，隔著蒼茫世事，也隔著闊別多年卻未曾陌生的一種感情。
他望著她，臉上沒有她期待的那份喜悅，反而淡然說：「姑娘，我從沒見過你。」
白色夜霧在兩張臉孔間漂浮，她失望的眼睛朝他看。她不相信他。他長大了，聲音也改變了，臉上塗滿油彩，但那雙澄澈的眼睛沒有改變，她也沒有錯間他的味道。他又為什麼要說謊？
「你很像我一個朋友」她試探他說。
他笑得很開心，不是真的笑，而是那個誇張的小丑嘴巴給人的錯覺。
「你那位朋友也是小丑」他問她說。
「不，他不是小丑」她定定地看著他，眼神卻沮喪。他愈是否認，她愈肯定是他。
他本來可以就這樣脫身，跟她說一聲再見，然後打她身旁走過，明天就離開，也許從今以後不會再相遇，直到老死。畢竟，她只是他童年的一個夥伴，人長大了就不一樣，不再純真和簡單。