第二天，他們把水晶球寄回去給伯爵。藍月兒在信上說：「我不能收下你的水晶球。關於影子一事，不用客氣」
那位住在古堡裡的伯爵，看到水晶球送回來，很是憂傷。他從這個眩目的球裡，看到一個永不會愛上他的藍月兒。
伯爵再沒有寄來什麼，他們也把他忘了。芳心橋上積雪的一個晚上，藍月兒陪著燕孤行在工作間裡做八音盒。他哼著歌，藍蝴蝶在爐火旁邊飛舞。燕孤行就像死去的小丑魔術師那樣，相信萬物有時，再好賣的貨物，也不能永遠賣下去，否則，那個奧秘也會消失。於是，他把新的音樂放在羊兒八音盒裡，全是藍月兒唱過的那些歌，不變的，是回憶的詩韻。
「終有一天，」她微笑對他說，「整個世界都在回憶」
他切割一塊銅片時，割破了指頭，血泉湧而出，藍月兒趕緊過去吮吸傷口上的鮮血，原本在爐火邊盤旋的藍蝴蝶，聞到血的腥味，立即鼓翅飛撲過來想吸那只指頭上流出來的血，把燕孤行嚇了一跳。藍月兒用手驅趕它們。問燕孤行說：「還痛不痛？
他對她微笑說：「沒想到你會吸血，還吸得這麼快，真是吸血魔。」
「你才是吸血魔」她不安地說，眼睛深沉地看著他，脊骨發涼。剛才她看到他割傷流血，一心只想到他會痛，此刻卻突然懷疑自已是受不住鮮血的誘惑，本性盡露，就像她那些藍蝴蝶同謀。
燕孤行的血一串串滴到地上，她撕下乾淨的布條把他那只蒼白的指頭裹起來，結一個蝴蝶。藍蝴蝶紙著地上的血，燕孤行沒看到。
「以後小心點」她叮囑他說。
「我故意的」他豎起那只指頭，帶著孩子氣的微笑說，「我喜歡指頭上有一個你綁的蝴蝶結。」
她笑了，看著他，無限的甜與愛。他發現地上的血跡不見了，以為是她的鞋底無意中把血擦走了。
3
大雪翻飛的午夜，河堤上那片楓林已經乾枯，殘枝上覆著厚厚的雪，一隻因貪戀樂城的絢爛而忘記南飛的候鳥屍體葬在雪地上，露出一顆小小的不幸的腦袋。一個黑影在雪地的枯葉上站起，高大、敏捷，抓起那只死鳥放到嘴邊吸吮，啜飲它冰冷乾涸的血，甩甩頭，不滿足，把死鳥扔掉，朝河邊走去，在雪地上留下一行男人的腳印。
黑影在河邊找到一堆垃圾，從上游衝下來的，有破衣服、一隻女人的鞋子、破爛的陶鍋，他全都不感興趣。然後，他發現一個有輪子的大木箱擱淺在鋪雪的河邊。
他把木箱拉上來，用手擰斷上面那條銹蝕的鎖鏈，將裡面的東西翻出來。他看到一套亮晶晶的小丑服，他撿起來，看了又看，比在身上，仰頭，拱起肩膀，震顫，好像在笑。
他套上那條鬆垮垮的褲子，束緊腰帶，褲管在腳踝綁起來，穿上那雙大頭小丑鞋，現在他有了下半身，上半身依然只是個黑影。他把上衣套在身上，一顆腦袋從領口鑽出來，然後他摸摸頸子，好像很喜歡那波浪似的高領。
他有了上半身，只欠一顆頭顱。他在地上找到一頂綴著金色毛球的長統帽，他戴上帽子，前後左右移了幾下才滿意。他蹲下去，找到一個小盒子，裡面有一個紅鼻子，幾瓶油彩和一面模糊小鏡，他又再拱起肩膀，抖動，好像是大笑。他用手指揩油彩抹在臉上，那個背影的動作仔細而用心，似乎很愛這個扮相。
過了一會兒，他站起來，朝楓林那邊轉過身去的時候，已經是個身上撒滿星星的小丑，有一張白臉，紅鼻子，一個歡笑的大嘴巴和一雙狡猾的紅眼睛。
4這個一頭長髮纏結的可憐女人是個瘋婆子，沒有家，到處流浪乞討，整天瘋言瘋語，喊著她死去的丈夫和兒子。嚴冬降臨，好心人給她棉被，外面太冷了，她睡在一個古墓裡，瑟縮在幾口棺材旁邊，在夢裡很安靜，就像一個腦筋無恙的人那樣酣睡。
突然，一隻手把她搖醒。她睜開惺忪的睡眼，那雙曾經美麗的眼睛看到一個藍色的小丑對她歡笑。
「兒啊！」
她哺哺說，以為看至了兒子的玩具，於是迎上去，微笑，牢牢抱著小丑。小丑壓在她身上，吻她的脖子，猝然露出兩顆青白獠牙，啃嚙她的血管。她驚叫，拚命掙扎，眼睛惶恐，淒厲地呼喊，鮮紅色的血自她崩解的皮肉中噴出，他瘋狂享受一場血的盛宴，直到她變成一個空空的皮袋，再也擠不出半滴血，他丟下她。她已經不會呼叫，慘白的臉泛藍，眼睛變得溫柔，以為小丑是來帶她走的死神，她終於見到丈夫和兒子。
小丑離開古墓，回到他棲息的楓林，這兒有一股他熟悉的氣味，好像幾百年前已經屬於吸血鬼，就像泥土屬於蚯蚓，墓穴屬於蛆蟲。他躺在樹枝上撫著肚子。他喜歡吸女人的血，女人的血比較香，比較甜，尤其漂亮女人的血。他討厭男人的血，除非無可選擇，才會勉為其難。
幾天後，他肚子餓了，嗅著殘花敗絮的氣味來到妓院林立的楓葉街。在一個幽黑的街角，一個醉酒的小妓女看見他，高興地說：「小丑！我想要八音盒！」
他把她拖進深巷裡，盡情地享用她青春的血液。
第二天早上，一個清道夫在那兒發現她的屍體，屍體的脖子上有兩個恐怖的血洞。小妓女的幾個姊妹認出她來，伏在她身上哭泣，其中一個，用一條手帕抹去她脖子上的血跡，發現那不是血，是油彩。
這個發現油彩的小妓女隔天晚上獨個兒走在楓葉街一條幽巷裡，看到一個藍色小丑和他唇上的紅油彩。她渾身發抖，死的時候終於知道她的姊妹是怎麼死的。她臨死前在雪地上寫下「小丑」兩個字，須臾即被落下來的新雪覆蓋，連小丑的腳印也都消失。